Havila Voyages: bilan solide et liquidité garantie
Havila Voyages (Havila Kystruten AS), compagnie de navigation norvégienne opérant des voyages côtiers entre Bergen et Kirkenes, a achevé un refinancement qui assure à la société une liquidité et un bilan plus solides.
HAVILA VOYAGES
HAVILA VOYAGES Bergen – Kirkenes
Dans le rapport trimestriel du dernier trimestre 2023, Havila Voyages a en effet annoncé un refinancement de l’emprunt obligataire garanti ainsi que des coûts de remboursement et des intérêts accumulés.
La compagnie a donc refinancé cet emprunt par un prêt de 56 millions d’euros accordé par Havila Holding AS. Le prêt n’est pas garanti et permet à la société une plus grande flexibilité financière pour gérer les fluctuations saisonnières de liquidité. En effet, il remplace la dette garantie par une dette non garantie à un coût inférieur, échéant entièrement le 26 juillet 2028.
«En tant qu’entreprise, nous avons envisagé diverses alternatives que nous avions dans le contrat de prêt pour l’obligation garantie restante et, dans l’ensemble, nous pensons que c’est la meilleure solution pour nous», déclare le PDG Bent Martini.
La série A de l’emprunt obligataire garanti de Havila Voyages a une valeur nominale de 255 millions d’euros et a été émise en juillet 2023 justement pour la livraison de Havila Polaris et Havila Pollux.
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Havila Pollux
Rappelons que les quatre nouveaux navires sont équipés du plus grand paquet de batteries au monde et peuvent naviguer pendant quatre heures sans bruit ni émissions à travers les fjords. Les batteries sont chargées à terre avec de l’énergie hydroélectrique propre et lorsque les batteries sont déchargées, nous passons au gaz naturel qui réduit le CO2 d’environ 25%.
« Avec cette solution, nous assurons une liquidité et un équilibre accrus à la compagnie et nous pouvons nous concentrer sur l’optimisation du fonctionnement de nos quatre nouveaux navires et sur l’atteinte des objectifs opérationnels fixés. Il ne fait aucun doute que l’emprunt obligataire est coûteux, mais c’était la seule solution à la fin de l’été dernier. L’objectif a toujours été de trouver des solutions moins coûteuses, et c’est un pas de plus en avant. Au fil du temps, cela permettra également des financements plus durables et à long terme, reflétant mieux les solides valeurs de Havila Voyages », déclare Martini.
Havila Voyages a également noté une tendance positive des réservations. Le taux d’occupation pour le premier trimestre de 2024 s’est conclu à 68 %, en hausse par rapport à 60 % du quatrième trimestre de 2023. Pour cette année, à ce jour, 63 % de la capacité a été atteinte et un taux d’occupation moyen légèrement inférieur à 80 % est prévu. « Pour être une nouvelle compagnie sur un parcours bien établi, nous sommes très satisfaits de la progression des réservations. Nous recevons des retours positifs des invités et voyons plus de personnes revenir vers nous, et nous sommes conscients que le marché est en croissance. C’est pourquoi nous sommes optimistes pour l’avenir ! », conclut Martini.
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